Originación Renta Fija

Originación Renta Fija

Emisiones renta fija creadas
Bonos Investment Grade y Non-Investment Grade
Clientes aceptados: Corporates, entidades financieras, agencias y sector público

BENEFICIOS

Crea emisiones de renta fija para su desintermediación en mercado

Cercanía con las unidades de relación con los clientes, clientes globales, FIG y BEC

Trabajo coordinado con las áreas de sindicación y las redes de ventas nacionales e internacionales

Obtén financiación a corto plazo (pagarés y ECP) o a largo plazo (bonos y USPP)

Diversifica las fuentes de financiación

Características

Entérate de toda la información de Originación Renta Fija
  • ORIGINACIÓN
    • Dirigido a empresas que deseen invertir a corto y largo plazo en diferentes comercios nacionales e internacionales.
    • Respaldada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
  • CORTO PLAZO

    Pagarés y ECP

  • LARGO PLAZO

    Bonos y USPP

    • Financiación en EURO entre 2 y 10 años.
    • En USPP hasta 25 años, plazos más demandados entre 5 y 15 años.
    • Vía Bonos, financiación como complemento a una financiación previa (préstamos bilaterales y/o sindicados.

Operaciones y comisiones

Conoce las operaciones y comisiones que la Originación Renta Fija dispone.
  • OPERACIONES Y EMISIONES
    • Rating crediticio externo.
    • Mercados capitales sin rating crediticio externo.
    • High Yield.
    • Comisiones adicionales vinculadas a la emisión en sí misma (IRS y CCS).

Requisitos

Conoce lo que debes hacer para tener la Originación Renta Fija.
  • EMPRESAS
    • En una emisión de bonos, debe de disponer de rating crediticio externo (tanto para una emisión Investment Grade como Non-Investment Grade), por lo que los clientes objetivos son corporaciones, y entidades financieras.
    • Acudir al mercado de renta fija y no descartar obtener rating, aunque este vaya a ser inferior al BBB- (Investment Grade).

¿Cómo contratar Originación Renta Fija?

  • Contáctate con nuestras oficinas y pregunta por el producto que te interesa.
  • Recibirás una entrevista para evaluar el producto que necesitas en tu empresa. Te diremos los requisitos para hacer la contratación.
  • Envía vía correo o acércate a una de nuestras oficinas y entrega los documentos que necesitamos.
  • Vía mail te diremos que necesitas para formalizar la contratación.
  • Disfruta de Originación renta fija de acuerdo a lo pactado con nosotros.

Productos relacionados

    • Obtén flexibilidad y financiación individualizada según tus necesidades.
    • Mejora tus activos.
    • Base inversora compuesta por entidades financieras.
    • Administra fácilmente tu financiación.
    • Alarga el plazo de tus vencimientos y mejora tu perfil de riesgo.
    • Realiza block trades, ampliaciones de capital, OPAs, emisiones de bonos convertibles, auto cartera y compra en bolsa de participaciones significativas.
    • Facilita el acceso a los mercados de capitales vía IPO (OPV o OPS) encargándose de todas las fases del proceso.
    • Reinvierte el dividendo.
    • Ejecuta adquisiciones y desinversiones.
    • Realiza fusiones y privatizaciones.
    • Busca de financiación o socio estratégico.

Más información sobre la Originación Renta Fija

FAQs

Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de inversionistas existen en los fondos de inversión? ¿El Fondo de Inversión una vez abierto, se puede consultar a través del BBVA net cash? ¿Que es una firma digital?

FAQs

¿Qué tipos de inversionistas existen en los fondos de inversión?

Básicamente existen dos tipos de inversionistas que son:

¿El Fondo de Inversión una vez abierto, se puede consultar a través del BBVA net cash?

No, el cliente "EMPRESA" debe solicitar asociar Fondo de inversión (formato establecido) ante la linea corporativa de BBVA, una vez asociado, se debe parametrizar cn ayuda del banco. Una vez realizado lo anterior se podrá realizar consultas y además transacciones.

¿Que es una firma digital?

Es un mecanismo equivalente a la firma manuscrita que garantiza la integridad de un documento o transacción electrónica. Una Entidad Certificadora avala la firma, que permite realizar transacciones 100% en el mundo electrónico, con las mismas implicaciones jurídicas a las realizadas por medios físicos tradicionales.

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